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美高梅官方开户:海航六年资本轮回 香港国际建投70.23亿港元返售黑石

时间:2019/3/9 11:35:06  作者:  来源:  查看:7  评论:0
内容摘要:  3月8日晚间,香港国际建投(2.62, 0.11, 4.38%)发布公告称,公司获公司控股股东HNA Finance I告知,在2019年3月8日,HNA Finance I拟向要约人TIMES HOLDINGS II LIMITED出售约23.41亿股股份,约公司现有已发行...
  3月8日晚间,香港国际建投(2.62, 0.11, 4.38%)发布公告称,公司获公司控股股东HNA Finance I告知,在2019年3月8日,HNA Finance I拟向要约人TIMES HOLDINGS II LIMITED出售约23.41亿股股份,约公司现有已发行股份的69.54%,总代价约为70.23亿港元。

  交易之前,HNA Finance I持有约23.41亿股股份(占公司现有已发行股本约69.54%),而要约人及其一致行动人士持有约6482.99万股股份(占公司现有已发行股本约1.93%)。交易完成后,要约人及其一致行动人士将持有约24.06亿股股份(占公司现有已发行股本约71.47%)。

  根据公告,要约人Times Holdings I Limited为一间根据开曼群岛法律注册成立的公司,由BREP VIII Times SBS Limited、BREP Asia II Times SBSLimited 及 BREP Asia II Holdings I (NQ) Pte. Ltd.分别拥有约 0.1664% 、0.4988% 及99.3348%。

  据观点地产新媒体了解,上述个体均由黑石集团管理或控制的基金全资拥有,换言之,此次交易的买方即为黑石集团。

  另外,就股份要约而言,每股要约股份3.00港元现金,较3月8日收市价2.62港元溢价约14.50%。

  事实上,作为海航集团在港股最重要的上市平台之一,香港国际建投的命运更像是一个壳公司。颇具意味的是,这家公司的上任主人正是黑石。

  资料显示,香港国际建投的前身为泰升集团,公司自1991年起在香港联合交易所有限公司上市,主要业务是香港的地基打桩,物业投资等。

  不过,长期徘徊上1港元上下的低廉股价使其成为资本玩家看中的猎物。

  2013年8月,黑石旗下地产合伙人亚洲基金向其发出25亿港元的收购要约,要约价每股2.86港元,随后邀约要扫到86.21%持股,再通过散出股份,将持股比例维持在75%。

  2016年6月,正发起全球扫货并购资产的海航也看上了这个港股上市平台,并通过附属公司HNA Finance I从黑石手里收购香港国际建投66%股权,对价4.53港元/股,交易代价为26.15亿港元。

  随后,海航几乎完全复制黑石的操作,将香港国际建投顺利当成其展示资本财技的平台。据说,黑石的资本操作手法是海航前任董事长王健最推崇的模式。

  首先,从黑石手里收购股权后,海航同样发起要约收购,以4.53港元/股的要约价,将持股比例扫到86.42%;随后,再通过连续的配股,总共融资10.58亿港元,持股比例也下降到66.64%,但仍维持绝对控制人地位。

  配股融资过程中,海航引入了四家国企中建资本(中建筑)、北京建工国际(北京国资委)、香港海事建设(中交建)、中铁香港,每家5700万股;另外还引入三家民企,苏州金螳螂、海南生达实业及特艺达,每家1050万股。

  值得一提的是,自海航入主及一系列资本操作后,香港国际建投的股价也从2016年中每股4元港币上下,一路攀升至2016年底的6港元,期间最高价一度高达每股7.92港元。

  除了一般的资本运作外,海航更利用香港国际建投做起了“房地产”买卖。

  2017年2月到3月,海航分别以55.297亿港元和74.405亿港元的代价向香港政府收购位于九龙启德的两宗宅地,上述交易都是通过香港国际建投这个平台进行。

  彼时,海航力压一众对香港市场跃跃欲试的中资房地产商,以及数家在香港有着深厚基础的港资大鳄夺得启德地块,风光一时无两,不少言论甚至认为海航要大举进入香港房地产市场。

  然而,香港国际建投始终没有交出一张属于房地产的成绩单。


  与此同时,在海航系遭遇海外重创和流动性危机的背景下,作为旗下港股上市平台之一,香港国际建投还是没能挽回被放弃的命运。

  如今来看,剥离的步骤已显而易见,先将旗下有价值的资产卖掉以缓解资金压力,最后再将壳公司一并清理。

  2018年2月13日,香港国际建投公告宣布,拟将此前在香港启德区拿下的6565号地块和6562号地块作价159.59亿港元出售给香港恒基兆业地产;及至今年2月,香港国际建投宣布将其持有的启德最后一宗地以39.12亿港元再售予会德丰(52.5, -0.80, -1.50%)。

  有意思的是,在经过一个轮回后,如今香港国际建投又将重回黑石手中,而作为一个资本平台,未来它或许还将迎接下一轮新的主人。

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